底辺社畜の投資記録【投資結果3年11ヶ月目】これがレバナスだ！

ど〜も！節約と投資で経済的自由を目指す底辺の社畜です。

ここでは、底辺の社畜が購入した投資信託の運用結果を公開しています。今回は、投資を始めて3年11ヶ月目の資産状況を公開します。

日々の節約で疲れ切っている方に、投資を始める勇気を与えることができたら、仕事で行き詰まっている方に経済的自由を目指すという選択肢があることを知ってもらえたら、という思いで公開を続けています。

投資の神様、ウォーレン・バフェット様は、なぜ誰もあなたの投資戦略を真似する人がいないのかと聞かれ「ゆっくり金持ちになりたい人はいないからだ」と、答えています。

ゆっくりと、焦らないことが大切です。

それでは、資産状況をご覧ください。

2024年2月1日　底辺の社畜の投資結果はどうなった？

この記録は、2024年2月1日時点の資産状況をもとに作成しています。

積立投信を買い始めたのが、2020年3月なので、3年11ヶ月目ということになります。

これまでの投資額の推移は、このようになっています。

その他、実験的にいくつかの投資信託を毎月100円位ずつ楽天証券の特定口座で購入しています。

それでは、底辺社畜の資産状況を、NISAと特定口座に分けて公開していきます。

NISAの投資結果

まずは、NISAです。

新旧NISAが混ざってしまったので、NISA分は一つにまとめてこちらで集計します。

NISAのトータルリターンは、このようになりました。

取得総額は1,583,323円で、時価評価額が2,526,560円。評価損益は＋59.57%で、トータルリターンは＋943,237円でした。

米国は利上げを停止し、次回のFOMCでは利下げに転じるとの予想が支配的となっています。

為替ヘッジなしの商品は、いよいよ冬の時代に突入するかもしれません。

特定口座の投資結果

続いては、特定口座です。

特定口座は、毎月のつみたてもありますが、2022年1月に200万円一括購入した『iFreeレバナス』が中心になっています。

特定口座全体の取得総額は3,871,660円で、時価評価額は4,549,749円。評価損益は+17.51%で、トータルリターンは+678,089円という結果になりました。

SBI証券さん、よろしくお願いします。

現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計)

それでは、最後に現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計)です。

投資を始めて3年11ヶ月後の結果はこうなりました。

累計買付金額は5,454,987円で、評価金額は7,076,359円。トータルリターンは+1,621,372円なので、評価損益は+29.72%という結果になりました。