底辺社畜の投資記録【投資結果3年10ヶ月目】レバナス爆益！

ど〜も！節約と投資で経済的自由を目指す底辺の社畜です。

ここでは、底辺の社畜が購入した投資信託の運用結果を公開しています。今回は、投資を始めて3年10ヶ月目の資産状況を公開します。

日々の節約で疲れ切っている方に、投資を始める勇気を与えることができたら、仕事で行き詰まっている方に経済的自由を目指すという選択肢があることを知ってもらえたら、という思いで公開を続けています。

投資の神様、ウォーレン・バフェット様は、なぜ誰もあなたの投資戦略を真似する人がいないのかと聞かれ「ゆっくり金持ちになりたい人はいないからだ」と、答えています。

ゆっくりと、焦らないことが大切です。

それでは、資産状況をご覧ください。

2024年1月1日　底辺の社畜の投資結果はどうなった？

この記録は、2024年1月1日時点の資産状況をもとに作成しています。

積立投信を買い始めたのが、2020年3月なので、3年10ヶ月目ということになります。

これまでの投資額の推移は、このようになっています。

その他、実験的にいくつかの投資信託を毎月100円位ずつ楽天証券の特定口座で購入しています。

それでは、底辺社畜の資産状況を、NISAと特定口座に分けて公開していきます。

つみたてNISAの投資結果

まずは、つみたてNISAです。

今後は、新旧NISAが混ざってしまうので、NISA分は一つにまとめてこちらで集計します。

NISAのトータルリターンは、このようになりました。

取得総額は1,533,323円で、時価評価額が2,348,298円。評価損益は＋53.15%で、トータルリターンは＋814,975円でした。

日本の利上げは、能登地震などの影響もあって、2024年前半は絶望的なようです。

米国の利下げが始まらないと、しばらくは円安が続きそうです。

特定口座の投資結果

続いては、特定口座です。

特定口座は、毎月のつみたてもありますが、2022年1月に200万円一括購入した『iFreeレバナス』が中心になっています。

特定口座全体の取得総額は3,820,751円で、時価評価額は4,404,256円。評価損益は+15.27%で、トータルリターンは+583,505円という結果になりました。

2024年から新NISAで投資を始めた皆さん、決して退場しないでください。

これから株価は下がるかもしれませんし、上がるかもしれません。

それは、誰にも分からないことです。

繰り返します。明日の株価が上がるか下がるかは、誰にも分かりません。

ですが、世界の人口は増えていますし、インフレで物価は上昇します。

全世界で生産・消費される物とサービスの価値の総和は上昇していきます。長い目で見れば。

急いで金持ちに成ろうとしてはいけません。ゆっくりお金持ちを目指しましょう。

現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計)

それでは、最後に現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計)です。

投資を始めて3年10ヶ月後の結果はこうなりました。

累計買付金額は5,354,078円で、評価金額は6,752,554円。トータルリターンは+1,398,476円なので、評価損益は+26.12%という結果になりました。