ど〜も！節約と投資で経済的自由を目指す底辺の社畜です。
この記事では、底辺の社畜が、積立NISAなどの投資をした結果を公開しています。今回は、投資を始めて3年5ヶ月目の資産状況を公開します。
日々の節約で疲れ切っている方に、投資を始める勇気を与えることができたら、仕事で行き詰まっている方に経済的自由という選択肢があることを知ってもらえたら幸いです。
先月も絶好調だったみたいだね。
レバナスが本領を発揮してます。
それでは、資産状況をゆっくりご覧ください。
2023年8月1日 底辺の社畜の投資結果はどうなった？
この記録は、2023年8月1日時点の資産状況をもとに作成しています。
積立投信を買い始めたのが、2020年3月なので、3年5ヶ月目ということになります。
毎月の投資額の内訳は、このようになっています。
- 総額：50,000円
- つみたてNISA：emaxis slim米国株式(S&P500)を33,333円(楽天証券)
- 特定口座：emaxis slim米国株式(S&P500)を16,667円(楽天証券)
- 総額：50,000円
- つみたてNISA：emaxis slim米国株式(S&P500)を33,333円(楽天証券)
- 特定口座：iFreeレバレッジNASDAQ100を16,667円(楽天証券)
- 総額：50,000円
- つみたてNISA：emaxis slim米国株式(S&P500)を33,333円(楽天証券)
- 特定口座：iFreeレバレッジNASDAQ100を16,667円(楽天証券)
- 総額：100,000円
- つみたてNISA：emaxis slim米国株式(S&P500)を33,333円(楽天証券)
- 特定口座：emaxis slim米国株式(S&P500)を16,667円(楽天証券)
- 特定口座：iFreeレバレッジNASDAQ100を50,000円(楽天証券)
- 総額：50,000円
- 特定口座：iFreeレバレッジNASDAQ100を50,000円(楽天証券)
- 総額：83,333円
- つみたてNISA：emaxis slim米国株式(S&P500)を33,333円(SBI証券)
- 特定口座：iFreeレバレッジNASDAQ100を50,000円(楽天証券)
- 総額：100,000円
- つみたてNISA：emaxis slim米国株式(S&P500)を33,333円(SBI証券)
- 特定口座：emaxis slim米国株式(S&P500)を16,667円(SBI証券)
- 特定口座：iFreeレバレッジNASDAQ100を50,000円(楽天証券)
その他、実験的にいくつかの投資信託を毎月100円位ずつ特定口座で購入しています。
現在も、毎月100,000円の積立を継続中です。
今年は、つみたてNISA口座を楽天証券からSBI証券に変更したタイミングで2ヶ月分の積立ができていません。年末までにスポットで66,666円増額します。
とりあえず、投資元本1,000万円を目標に頑張ろう。
金融資産1000万円ならそんなに遠い未来じゃない気がするけどね。
投資元本だとあと8年位かかりそう。
増額。
これしかない！
それでは、底辺社畜の資産状況を、つみたてNISAと特定口座に分けて発表していきます。
つみたてNISAの投資結果
まずは、つみたてNISAです。
つみたてNISAのトータルリターンは、このようになりました。
取得総額は1,366,664円で、時価評価額が2,081,059円。評価損益は＋52.27%で、トータルリターンは＋714,395円でした。
とうとう200万円台に乗ったね。
これが非課税だから堪らないよね。
特定口座の投資結果
つづいては、特定口座です。
特定口座は、毎月のつみたてもありますが、2022年1月に200万円一括購入した『iFreeレバナス』が中心になっています。
特定口座全体の取得総額は3,471,876円で、時価評価額は3,724,821円。評価損益は+7.29%で、トータルリターンは+252,945円という結果になりました。
レバナスがプラ転している…。
8/1時点ではね。
ここ数日でNASDAQ100は大きく下げたので、今はまたマイナス圏に突入しました。
買い増しチャンスじゃない？
まだまだ。
来年のNISA枠拡大も考えないといけないからね。
現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計)
それでは、最後に現在の保有ファンドのトータルリターン(ファンド合計)です。
投資を始めて3年5ヶ月目の結果はこうなりました。
累計買付金額は4,838,533円で、評価金額は5,805,880円。トータルリターンは+967,347円なので、評価損益は+19.99%という結果になりました。
増えたね〜。
現金で貯金するのがバカバカしくなるね。
約20%増えてるからね。
安いときに買い増ししておけばと悔やまれます。
現金が大分あるけどどうしようかな。
下がってるなら待ったほうがいいかもね。
でも、買い増しする基準を決めて買わないと、いつまでたっても買えないよ。
自動つみたては楽だね。楽天キャッシュの積み立て枠が50,000円あるから、これを利用するのも検討します。
経済的自由を目指して
頑張ろー！！
おー！！
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