はじめに、投資は自己責任であることを理解したうえでお読みください。
この記事では、底辺の社畜が、積立NISAなどの投資をした結果を発表しています。今回は、投資を始めて1年3ヶ月目の資産状況を発表します。
みなさまの投資の参考になればと思います。
いよいよ、大台に乗ったのでしょうか！？
2021年6月1日 底辺の社畜の投資結果はどうなった？
この記事は、2021年6月1日時点の投資記録をもとに作成しています。
最初の積立投信を買付したのが、2020年3月頭なので、ちょうど1年3ヶ月ということになります。
その間、約50,000円を毎月投資しました。『約』と書いたのは、投資で獲得した楽天ポイントを再投資した分や、投資効率を最大化するために色々実験的な買付をした分があるためです。
2021年6月から、つみたて額を9円増やしました。詳しくは、以前の記事をご覧ください。
投資額の内訳は、33,333円が積立NISA、残り16,667円が特定口座です。買付した投資信託は、ほとんどemaxis slim米国株式(S&P500)です。
それでは、結果を見ていきましょう。
積立NISAの投資結果
まずは、積立NISAです。
買付の状況は、このようになっています。
2021年5月7日のemaxis slim米国株式(S&P500)の単価(基準価額)は、15,859円です。順調に上昇しています。
長期つみたて投資なので、今の心境は暴落待ちです。同じ積立額でたくさん買えるので。
暴落したときに、あせって売らないか心配だよ。
次に、emaxis slim米国株式(S&P500)の基準価格の推移を、グラフで見てみましょう。
2020年4月以降、とてもキレイな右肩上がりのチャートをしています。
そして、トータルリターンです。
取得総額は566,664円で、時価評価額が740,515円。評価損益は＋30.68%で、トータルリターンは＋173,850円でした。
特定口座の投資結果
特定口座は、つみたて額100円で実験的な買付を色々しています。投資信託の銘柄ごとの内訳は、下の表のようになりました。
emaxis slim米国株式(S&P500)以外は、取得総額が数百円なので誤差です。
特定口座全体の取得総額は189,832円で、時価評価額は238,583円。評価損益は＋25.68%で、トータルリターンは＋48,748円でした。
時価評価額ー取得総額＝トータルリターンにならないのは、なんでだろう？
100円ぴったり買付できないときは、99円分買付になるから誤差が出るんだよ。
これまで買付したすべてのファンドのトータルリターン
最後は、これまで買付したすべてのファンドのトータルリターンを見ながらお別れです。
解約した投資信託はないので0円です。
経済的自由を達成するまで、買い増すだけです。
累計買付金額は756,500円で、2021年6月1日の評価金額は979,098円。トータルリターンが＋222,598円なので、評価損益は＋29.42%という事になりました。
6月1日にも50,000円買い付けてるから、いよいよ来月は資産100万円超えだね！
5月は、米国株は横ばいだったけど、ドル高だったからおそらく大丈夫。でも…
はいはい。
今は、上がらない方がいいんだよね？分かってま〜す！
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